影片紧接前作结尾,法国贩毒首脑阿伦夏奈尔逍遥法外,多伊前往法国马塞追击。为了躲避法国警方的乾涉,多伊不慎落入阿伦的魔爪,并被强行注入海洛因……。电脑文书保罗(Griffin Dunne 饰)下班后去餐厅宵夜,他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西(Rosanna Arquette 饰)上前搭讪,玛西留下电话号码,并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇,在午夜时分拨通了玛西的电话,玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪,她本人则急于喋喋不休的倾诉,让保罗无法得逞,保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现,在急欲返家之时,却又卷入了连串麻烦,与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清,似乎在这个夜里,所有人都在妨碍保罗回家。
本片获1986年戛纳电影节最佳导演奖,1986年独立精神将最佳导演奖。。林再田(葛香亭 饰)收留了父母双亡无家可归的小月(唐宝云 饰),靠着自己养鸭的好本事一手拉扯小月长大。一直以来,小月都不知道自己的身世,以为林再田便是自己的亲生父亲。某日,小月的表兄朝富(欧威 饰)找到了林再田,以小月生父的一封遗书威胁林再田,向其勒索巨额财产,否则就要将小月的秘密公之于众。
最终,小月还是知道了事情的真相,为了不拖累林再田,她决定跟随朝富。在朝富夫妇的怂恿下,小月开始学戏,两人只将她当做摇钱树,这让小月苦不堪言。为了资助小月,林再田卖掉了自己养的鸭子,将钱送给朝富,希望他善待小月,朝富因此良心发现。。