抗日战争时期,鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队,队员在大队长刘洪、政委李正的领导组织下,配合主力部队给予了日军沉重的打击,被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。
日军想方设法偷袭“飞虎队”,致使刘洪受伤,但刘洪因此得以被寡妇芳林嫂照料,二人成为伴侣。刘洪伤愈后,配合李正指挥作战,使日军遭受惨败。恼羞成怒的日军欲以肆意杀戮之法激怒刘洪,刘洪中计,准备在微山湖与日军展开正面交锋,幸得李正及时劝阻,“飞虎队”力量才得以保全。修整后的“飞虎队”将沿线日军悉数歼灭,但芳林嫂却在执行侦察任务时被捕……。一伙自称“北上支队"的犯罪集团,在京广铁路线上作下了几起大案。公安局派年轻的刑警队长马小龙跟车侦察。老刑警宗民要送妻子去深圳她姨妈处治病,顺路配合马小龙工作。在车上,马小友和宗民与犯罪分子展开一场斗智斗勇的搏斗,终于抓获了“北上支队"的头领梅蓉。。