公元16世纪末,明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书,与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获,公主感念小夜子恩德,要求陈九丁一营救小夜子,然而两人产生分歧,但情义战胜私欲,二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村,抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇,陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城,丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来,丁一中箭,沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉,大获全胜。不料日本国宝和氏璧消失,秀吉派兵追杀陈九三人,而三人已踏准备的归国航船。众人又将迎来一场血雨腥风……。军阀混战的年代,九岁的女孩玉环目睹了亲生父亲与军阀张天心在争斗中落败身亡,玉环的母亲含恨而亡。从此,玉环和弟弟百顺在父亲的旧部汤学仁一家的照顾下长大,但不可磨灭的是她心中永远的家仇。12年过去了,军阀张天心从军长做成了大帅,在弱女子玉环面前他越来越强大,越来越难以接近。但是,玉环在一步一步按自己的设计逼近目标,她尝遍了人世的悲凉,当她的复仇愿望就要实现时,日本关东军打进了东北。张天心,这个一辈子在刀尖上行走的军阀拒绝了日本人收买,随之而来的内忧外患,令他疲于应付。此时玉环已有机会和能力刺杀张天心,但面对家仇与国恨的选择,玉环毅然走上了民族救亡的道路。。