阿杰(蔡一杰 饰)、阿威(苏志威 饰)、阿智(蔡一智 饰)、阿明(黎明 饰)和克仔(李克勤 饰)是情同手足的好友,彼此之间感情十分要好。五人聚在一起打算创业,他们开了一间毛巾清洗工厂,希望能凭借着努力和智慧为自己挣得光明的未来。
一次偶然中,阿明和克仔结识了Yoko(周慧敏 饰)和阿猫(桑妮 饰)两个女孩,阿明和Yoko相互吸引,最终走到了一起,与此同时,阿猫和克仔之间亦碰撞出了爱情的火花。工厂的经营发生了一些问题,而Yoko亦再也无法忍受阿明的朝三暮四而选择了离开。阿猫即将移民去澳洲,她和克仔之间的感情看似不会有结果。兄弟五人都站在人生的交叉口前。。“我”(菅貫太郎 饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸 饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫 饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。
影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。