一百年前,黑白默片风靡日本,大人小孩都为之著迷。俊太郎(成田凌饰)常常鑽进戏院偷听免费电影,不管是邦片还是洋片,总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖,「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想,长大后却沦落为「冒牌辩士」,分散观众的注意力,再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中,他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」,戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士,加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界,但小偷集团、热血警察紧追不捨,童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身,还有镇上那新开幕的时髦戏院,老闆的女儿也疯狂地爱上了他,俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……。为了举办个展来日的世界级青年现代艺术家NERO,抵达后暗中前去探访了传说中装饰着自己画作的赝品的旅馆,并在那里遇到了与自己长得犹如双胞胎的韩国留学生DAEWON。震惊之余,NERO出于“某个目的”,向DAEWON提出了与自己交换身份的请求。在与旅馆继承人的薰(暂译)接触的过程中开始直面过去的NERO,假扮着时代弄潮儿的同时也在摸索着自我方向的DAEWON,拥有着相同外貌,却有着不同性格不同身份立场的两个人……在他们交换身份的这期间,他们所找到的“真正的自我”到底是?。维沙文(翁莎功・波拉玛塔功 Wongsakorn Poramathakorn 饰)是一名唯利是图的冷酷商人,在他的眼中,所有的一切都不过是利益和交易。某日,维沙文的弟弟维尼(Ouan Rangsit 饰)带到自己的工厂,向他介绍了自己喜欢的女工安琪莎(沃拉娜特 旺萨莞 Woranuch Wongsawan 饰),没想到,这位孱弱的单亲妈妈,竟然让维沙文陷入了巨大的震惊之中。
原来,维沙文曾经深爱过一个名叫艾露莎的女人,却被这个女人抛弃受到了深深的伤害,而眼前的女工安琪莎,竟然和艾露莎长得一模一样。维沙文一口咬定艾露莎就是曾经背叛过自己的女人,但艾露莎却矢口否认。愤怒的维沙文开始通过种种卑鄙的手段折磨欺辱艾露莎,试图完成自己的复仇。。