在一个舒适的季节,弗朗西斯科(艾邦·摩斯·贝克许 Ebon Moss-Bachrach 饰)和怀有身孕的妻子贝丝(凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰)来到墨西哥某个海滨小镇度假。适值狂欢节期间,小镇四周歌舞升平,纸醉金迷,多少青年男女流连忘返。弗朗西斯科渴望寻觅一个安宁的所在,他找到当地的渔夫,从对方手中租下一艘船,打算在附近某个僻静的小岛安然度过五六天。次日,他和妻子抵达目的地。那里寂静无声,几乎看不到一个人影。岛上的孩子们偶尔逡巡四周,但无一例外脸上都挂着狰狞冷漠的表情。 未过多久,令他们毛骨悚然的事情接连发生。岛上的孩子手执凶器猎杀成人,期间更发出令人不寒而栗的笑声。孩童的杀戮仍在继续,弗朗西斯科夫妇能否逃离……。长乐县捕快乐天(姜大卫)为人嫉恶如仇,以勇悍见称,一次机缘下救了初生之犊尚进(曾伟权)并建立师徒情谊,奈何进开罪的是权倾全县的总捕头何天成(罗乐林),因而屡遭成迫害,进于穷途末路终杀成。进为隐罪,与早种情根的杂耍少女花(蔡少芬)合谋隐瞒。此后,进青云得意,仕途如日中天,但天意弄人,进杀成之事竟另有目击者,进不甘成就毁于一旦,终干下无数血腥命案而不能自拔。 进为求显达官场,对花始乱终弃,迎娶两广总督千金芝(樊亦敏)并害花身陷囹圄。又杀亲姊(陈秀雯)。天对进发指行为义愤填胸,誓要将进绳之于法。但进狡猾险诈,权倾两广,更善于在法典缝隙中寻得脱身之法,天又能否伸张正义,手刃进呢?。