故事发生在1967年的纽约,主人公是一群在「公共道德部」(Public Morals Division)工作的警察。这些人行走在正义与罪恶的边缘,随时都要面对大千世界的种种诱惑。他们稍有不慎就可能迷失自我,被罪恶吞没。警官Terry Muldoon(Edward Burns)很清楚好人和坏人的界限已经非常模糊,但他决心好好抚养自己的孩子,让他们从小就培养诚实和善良的品德。与此同时,他努力工作,力求让这个充满罪恶的世界少一点黑暗,多一点光明。。改革开放之初。大明湖畔摔跤的夏传武和说快板书的曲闻声两家,因为旧怨,势不两立。夏家大女儿、知青夏小荷与农村小伙窦爱国相恋,为了返城不得已与窦爱国分手。回城后,夏小荷与曲家大儿子曲大明经历重重波折,终于结婚。夏小荷从摆地摊开始,靠自己的努力一步步实现自我价值。曲大明在夏小荷的激励下,也从普通技术员成长为车间主任。夏家小女儿夏小雨嫁入知识分子家庭,生活却并不美好;曲二明被工厂开除,后来却成了救人英雄;暗恋夏小雨的曲三明高考失利,远走深圳成了当红歌手,后来一无所有只能黯然回乡。无论成败,每个人都在改革开放的大潮中经受洗礼获得成长,原本水火不容的夏传武和曲闻声,也因为夏小荷儿子的出生,最终化干戈为玉帛。