1940年,迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》,为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成,最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西(Yensid,迪士尼Disney倒写)手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子,利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的 有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲(Silly Symphonies)”系列,但因严重超支,入不敷出,故迪士尼决定另外结合几支经典名曲拍成一部音乐短片合集,一并发行。只是因过于艺术化以及二战等方面的原因,《幻想曲》并未取得预期的收益。除杜卡的《魔法师的学徒》外,本片收录曲目还有巴赫《D小调托卡塔与赋格》、柴科夫斯基《胡桃夹子》、斯特拉文斯基《春之祭》、贝多芬《田园交响曲》、蓬基耶利《时间舞曲》、穆索尔斯基《荒山之夜》和舒伯特的《万福玛丽亚》。
本片获第14届奥斯卡特别成就(音 乐和录音技术)2项金像奖。。顾炳勋惨死,顾氏家族同胞姐妹反目。姐姐顾玉枝忍痛背着不孝的罪名,投身于严酷的斗争中;而妹妹顾玉倩沦为国民党军统特务。重庆地下党送往延安的通讯器材屡遭敌特阻截。顾玉枝借送亡父灵位回陕西之名,亲自将器材送往延安。岂料姐妹俩同时出现在飞机中,顾玉枝沉稳机智地转移了器材,使守候在西安机场的余亚廷扑空。敌人派出叛徒追踪至西安进行破坏。探明叛徒吴章行踪后,顾玉枝夜击吴章,陷入重围之中,幸得顾家私人保镖黄子农相救才脱离险境。余亚廷率人扮成土匪,劫获电台器材,正当他们举杯庆贺时,顾玉枝杀个回马枪抢走了器材。即将进入解放区时,一辆吉普车挡在了前头,短兵相接,硝烟散尽,玉枝,玉倩姐妹对峙。猝然,两枝乌黑冰冷的枪管同时对准了她俩,玉倩终于明白了黄子农是杀父仇人,而玉枝也悔恨未能及时识破身边的军统特务的面目。枪响了,玉倩倒下,黄子农却栽倒在玉枝脚下。原来,协助余亚廷,顾玉倩阻截器材的张若瑜,正是打入敌人心脏的我地下党员。顾玉枝埋葬了战友及亲人的尸体,重新踏上了征程。。有“亚洲第一快手”之称的陈亚蟹因出老千入狱,刑满出狱后,他的搭档Sam第一时间令助手波波迎接。亚蟹刚获得自由,便同Sam合演了一出里应外合扮猪吃老虎的好戏。不久,两人受朋友所托,远赴美国调查日本出千团伙,结果顺利为赌场挽回损失,令日本人颜面扫地,日本方面自此寻机报复。Sam在美国结识了富家大小姐童可人,Sam使出众多浪漫桥段抱得美人归,也令岳父接纳了自己,但代价却是要疏远亚蟹等不体面的朋友。同时,日本出千集团首脑宫本父子加紧了报仇的步骤,亚蟹为搭救Sam,被对方废了自己引以为傲的快手。面对宫本的咄咄逼人,亚蟹与Sam兄弟俩终于再次联手对敌。。