芙奥(伊莲恩·帕特罗 Elaine Partnow 饰)是一个离群索居的孤寡老人,独自生活在一艘帆船上,虽然她整日过着形单影只的生活,但性格却十分的开朗热情。一次偶然中,芙奥结识了名叫亚当(杰西·佩佩 Jesse Pepe 饰)的落魄音乐家,受经济所迫,他不得不卖掉自己心爱的键盘,而芙奥就是那个买家。 芙奥希望亚当能够教自己弹键盘,于是雇佣亚当成为了自己的老师,就这样,亚当“上了贼船”。让亚当没有想到的是,第二天当他起床后,发现帆船竟然已经航行在了大海之上,更震惊他全家的是,芙奥当着他的面将帆船的钥匙丢进了海里。这也就意味着,不出意外的话,他将和这个古怪的老太太永远漂流在茫茫大海之上。。一个位于匈牙利平原上的小镇迎来了一个马戏团,最为独特的是这个马戏团有一条鲸鱼的尸体和一个神秘的王子。自从这个马戏团来到这个小镇,所有的秩序都收到干扰,最终爆发了一场暴利与善良的冲突…… 幕后制作前后制作长达四年,只有39个镜头,却与七个不同的摄影师合作,从美国、匈牙利、德国、法国等,以不同摄影师的独特风格创造出不同的精采片段,剧情以轮转式的从某一个角色的观点游移到另一个角色,鲸鱼马戏团在小镇上的出现,超过六百名的非职业临时演员,融合了早期纪录剧情片式的真实,加上精准的场面调度及强烈的视觉风格,以表现出东欧社会的现况,一块身处在欧洲社会的中央,却是国际社会最边缘局外的景况。。