滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战,行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共,急需滇军支持,范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令,他的行为导致中央军失利,中央军将罪责推至滇军头上,并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具,决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细,他们设下重重陷阱,让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招,一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇,几番身陷险境,却仍以报效国家民族为己任,几次瓦解了敌人阴谋。1949年,范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官,宣布云南起义,在解放军的帮助下,最终消灭了国军主力,云南解放,滇军迎来了新生。。1949年10月1日,毛主席在天安门城楼上向全世界宣布了新中国的诞生。但与此同时,中国的西南边陲仍有30余万的国民党部队盘踞,做着最后的垂死挣扎。国共两军剑拔弩张,亦称胶着状态。而驻扎在川南岷水市的国民党的第92军,更是其中的代表。供职于92军情报处的瞿皓明(张涵予饰),其真实身份是我党打入国军内部的一名地下党员,他为解放全中国的伟大事业做出了无数巨大的贡献。在这紧要关头,瞿向城外的同志们传递了数条宝贵的情报,而他的身份也受到了国军的质疑,针对瞿的调查旋即展开。最终,历史翻过了沉重而崭新的一章,但是能够证明瞿真实身份的人都已不在。 为了找回共产党员的真实身份,为了瓦解敌对势力的破坏,孤独的瞿继续上路……。