英俊青年麦克尔(Walter Slezak 饰)是画家苏莱特的专属模特,以麦克尔为原型,苏莱特创作出了精美的艺术作品,名声大噪,登门求画的人络绎不绝,但苏莱特为了保存和麦克尔的美好回忆拒绝出卖杰作。年轻貌美的女伯爵拜访苏莱特,请求后者为自己画像,麦克尔默默注视着女伯爵,四目交投之下,情意暗生,苏莱特思量之后决定为女伯爵作画,但创作不久因苏莱特无法描画女伯爵的眼睛而陷入停滞,麦克尔提笔代劳,女伯爵美丽的神色跃然画上……麦克尔与女伯爵相爱并逐渐离苏莱特而去,苏莱特承受着年青人的欺骗和背叛,将内心的悲苦呈现在画作上,受孤独煎熬的生命之火渐渐熄灭……
本片根据赫曼·邦的同名小说改编,是电影史上最早涉及同性恋题材的作品之一。。周国正(林保怡饰)是一个缺乏雄心壮志、性格散漫的三十多岁青年,事业一直没有起色,频繁换工作。在母亲的催促下,他最终下定决心加入了警界。然而,在警队中,他总是犯错误,最终被调到沙头角守边界。在那里,他与大陆女孩金兰(张可颐饰)多次发生误会,将她视为不善良的女人,认为她是个不祥之星。 金兰原本来自广西,为了生计和朋友搬到深圳,但找不到工作,只好去卡拉OK当伴唱。在那里,她遇到了英俊多情的尹有财(邓浩光饰),两人迅速陷入爱河,并发展出一段深厚的感情。为了支持尹有财去英国发展,金兰毅然献出自己所有的积蓄,然而,尹有财却在此后音讯全无。。