该剧讲述了抗战时期我军兵工厂在艰苦卓绝的条件下修复了大量枪械,并研制出杀伤力很强的枪榴弹、发射架以及各种地雷、手榴弹等,从小规模的新四军兵工厂中投射出那个残酷年代的大背景。。抗战期间,顽强的中华儿女携手抵抗日本帝国主义的入侵,与此同时,国际社会对中华民族的援助也功不可没。在在中国西南乌蒙山脉晴隆县境内,具有战略意义的滇黔线是国外援助物资抵达中国最重要的生命线。这条路崎岖蜿蜒,险象环生,此外日军疯狂的轰炸更增加了它的危险性。而路上那条著名的“二十四道拐”,则堪为生命线上的险中之险。为了保障生命线的畅通无阻,何应钦命令实为地下党员的梅松(刘小锋 饰)赶赴晴隆担任保卫二十四道拐的特派员。
天上有飞机的轮番轰炸,地上则有间谍叛徒土匪的破坏。肩负家国大义的梅松成为捍卫生命线的最坚实的围墙……。牧人的孩子拖拉收养了一匹孤单的小马驹,马驹在拖拉的精心呵护下茁壮成长。两年后,马驹长成了一匹高大的黑骏马,并在赛马会上获得了冠军。黑骏马和拖拉成了形影不离的“伙伴”。一场意外,黑骏马走失,拖拉和他的小伙伴们迷失在漫无边际的草原中。几家大人历经千辛万苦,终于找到了衣衫褴褛的孩子们。正当拖拉为失去黑骏马伤心之际,黑骏马拖着疲惫的身躯回来了。。