越战后期,美军上尉威拉德(马丁•辛 Martin Sheen 饰)奉命沿湄公河而上,搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨(马龙•白兰度 Marlon Brando 饰)上校,将他带回或杀死。科茨上教曾经是美军在越战中的英雄,战功赫赫。然而,忽然有一天,他失踪了。随 后,情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国,自己的军队,专门反对美军。
威拉德与几名士兵一路沿河而上,途中他们目睹了种种暴行、杀戮,目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲,做出的种种非正常的行为,威拉德感到了极大的震撼。
威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住,见到了科茨。然而,科茨竟欲求一死,叫威拉德将这里炸为平地……。这是一部另类的科幻电影,像片头的旁白的那样,这里不是地球,而是某个类似地球的星球,那里的文明进化到了类似于地球上的欧洲中世纪。故事改编自 Strugatsky兄弟的小说,这个科幻的创意就是如果当年没有文艺复兴,现在的欧洲文明又会是什么样子?这个故事里,一群来自地球的科学研究人员被送往到那个星球,去引导那个社会的文明发展进程,他们不得使用暴力,不得强行干预,只能引导,男主角像一位先知,也只是整部电影里行为举止唯一正常的人,他在社会底层不断的行走,去开化人们,电影就像纪录片一样跟着他的脚步由此展开。。讲述少女走进一间古老的停尸房,管理员老人有很多跟尸体和死亡有关的收藏,他带女孩回顾1950-1980年代四起死亡的秘密,曾经和现在,可怕的事发生……。