西路军被数倍于我军的敌人包围,几乎全军覆没。副总指挥王树声从战友的尸体堆中爬起来,向着东方——党中央所在地走去。敌军从缴获的皮包中得知王树声的消息,组织了一支精干的小分队,配备德国警犬追踪搜索。王树声在途中遇到遭土匪抢劫的商人俞学仁叔侄,救下受重伤的宁娃子。俞学仁贪财趁夜盗走王树声的光洋,被搜索队抓获,王树声机智地救下俞学仁,一起奔赴延安。。重案组警察在追踪一起贩毒案时遭遇奇怪事件,运毒女子表情呆板、蛮力过人,七八个警察也不能阻止她的前进,最终一辆失控的卡车将该女子撞倒。经调查,警方发现该女子是东平洲三婆的女儿,因此要求三婆前来录口供。为了照顾三婆年迈的身体,在东平洲当警察的丰叔前来配合警方调查。丰叔是一名法术高强的警察,他在看过尸体后发现其中有所古怪,进而怀疑有人利用行尸运毒。丰叔的老搭档情知案件严重,因此拜托丰叔调查。与丰叔配合的是两个不着调的小警察,他们看中丰叔的侄女,因此与古板的丰叔闹出不少笑话。随着调查的深入,隐藏在幕后的邪教贩毒组织渐渐浮出水面……。