风起云涌的20世纪20年代,整个世界都笼罩在一场巨大的风暴之中。风云突变的京城,来自各国的势力碰撞角逐,危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出(宋康昊 饰)深得老奸巨猾的日本警务局部长东村(鹤见辰吾 饰)的器重,在一次追查义烈团的行动中,曾经的同事金长玉自杀,随后李政出成为了寻找义烈团领导人的急先锋。通过细心排查,李找到了金优进(孔刘 饰)所经营的古董店,而金恰恰是义烈团的干部。最近一段时间,义烈团策划将一批炸药通过火车从上海运往京城,计划炸掉日本警察局。金优进大胆将李政出引荐给义烈团团长郑彩山(李秉宪 饰),希望策反这个朝鲜人,帮助他们完成计划。无论如何,良心未泯的李政出被绑上了一条危机重重的小船,他不得不作出抉择……
本片荣获第36届韩国影评奖最佳作品奖。。新任视察员雷蒙特和助手艾米奉命调查警察局内部一起贪污案时,发现了另一个更加隐秘的犯罪网,涉及到了声望很高的警官佩克。佩克实际上是个十分阴险的人,他一面与雷蒙特装作友好,一面又挑拨雷蒙特夫妻间的关系。调查中发现佩克有很多女人,且凡是与他交往密切的警察都很富有。被怀疑有贪污行为的斯德雷奇打电话给妻子彭妮,让她与雷蒙特做一笔交易,而此时彭妮正和佩克情意绵绵,佩克于是派人暗杀了斯德雷奇。实际上佩克一直在充当受雇杀手,就在他又去接受一起杀人买卖时,雷蒙特和艾米赶到现场,但未能抓到他。随后,他又杀死雇主,并到雷蒙特家中恐吓他妻子凯瑟琳,雷蒙特及时赶来,二人又展开一场拚杀。。