昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。阿宝(佘诗曼 饰)在与Ryan(方力申 饰)婚礼一个月前,拿到了对方的手机并得到了其中的自拍偷情视频,在二人的婚礼上,阿宝为报复丈夫,将视频当众播放并宣布即刻离婚。但离婚的两人并未割断联系,阿宝租用Ryan的铺面开店,而Ryan则不时需要前妻救场,来赶走那些粘人不放的小情人。Ryan以给前妻找男友为借口,将阿宝诓骗到换妻聚会中,并结识了世杰(罗仲谦 饰)夫妻俩,Ryan与世杰妻子曼丽寻欢,而世杰亦对阿宝动心并展开攻势,阿宝防线终被世杰击破,但他们的交往却引起Ryan醋意。经此一事,Ryan意识到自己始终在乎阿宝,试图挽回失去的爱人……。