抗战时期的东北某地。被日寇突袭后的抗联驻地尸横遍野满目疮痍。小战士铁子(朱激文 饰)抱起幸存的婴儿小石头追赶失散的部队,他在途中遇见抗联后代丫蛋(韩莉 饰)和文文(朱可欣 饰),一行人在天黑前走进森林。一夜煎熬过后第二天继续赶路,不料遭搜山的伪警察关押,他们趁其醉酒逃了出来。深山老人(茂路 饰)因送孩子们过河被敌人杀害,三个孩子靠鸟蛋喂养着嗷嗷待哺的小石头,一只受伤的梅花鹿成了他们的好朋友,行进中与孩子们形影不离。有一天母鹿与他们走散,寻鹿的铁子发现一头恶狼正追赶母鹿,他举枪向恶狼射击,枪声惊动了搜山的敌人,他们慢慢围拢过来。千钧一发之际,抗联分队的战士们也寻着枪声疾步赶来......。明朝嘉靖年间,倭寇年年侵犯我国东南沿海边境,烧杀抢掠,无恶不作。兵部二品侍郎朱纨奉旨前往浙江平倭,并委派内务府总管太监王顺随行监督。不想在朱纨赴任途中却遭倭人埋伏,幸得周将军率兵相救才得以平安上任。时过不久,周将军在护送畲寨土司进贡的千年灵芝时,再遭倭人伏击,恰遇盐贩曹顶出手相救,才得以逃过一劫。朱纨得知后便决意将曹顶收入军中,联合抗倭。曹顶在为将之后与倭寇厮杀时,结识了女扮男装的畲寨郡主阿珠。原来土司伤重不治,临终前吩咐阿珠助曹顶共同抗倭。于是众人共同施计,欲擒倭首博多津,而只有王公公另有盘算,迟疑不决。曹顶、阿珠、周将军依计而行,通过数场与敌死战,终于诱出了匪首,原来在博多津的幕后还隐藏着另一个博多津操纵着全局……。