车志军是武警看押部队的一名老炊事班长,因为部队驻守在大漠戈壁,所以三十好几了还没有解决个人问题。在部队驻地的附近,一个叫陕大妮的女人独自带着她的儿子也住在这里,而且和这里的战士情同手足。
就在车志军即将退伍回乡的时候,美丽、天真的上海姑娘可可慕名而来,一同前来的还有可可的追求者蔡力。为了打消可可对爱情的错误认识,车志军请陕大妮假扮自己的未婚妻。在与陕大妮一起串供、准备蒙骗可可的过程中,车志军发现自己已经深深的爱上这个特别重感情的女人。在队长的鼓励下,车志军终于向陕大妮表白了爱意。而此时的可可也已走出了感情旋涡,并和蔡力和好如初。
不幸的事情发生了。陕大妮在可可和蔡力即将返回上海时,心脏病突发安静地离开了人世。从此,车志军带着她的儿子留在了大漠,种地放羊、供他上学读书。。故事发生在解放前的西南边陲,深山野岭的蜿蜒小道上,迎来两个衣冠楚楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛,此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至,二人一路辗转来到僻静的紫云道观投宿。道观当家守敬将二人映入其中,心思缜密的齐远静却接连发现了道观内部的可疑之处。对于齐所提出的疑问,道长闪烁其词。未过多久,他们在附近的阁楼上看到了恐怖鬼影,据小道士叙述,两百年前这里曾经发生过惨烈的战争,所以每当下雨天就会有鬼出来游荡。 并不信邪的齐远静悄然展开调查,最终发现了不为人知的可怕秘密……。龙王齐天隐退护子,因救师乔雨桐重遇宿敌箭魔。父子中箭互换灵魂,齐天替子上学退敌,救儿媳破赌局,终换回身躯。寿宴退敌、乔雨桐挡箭定情,齐天诛灭箭魔。回归宴上儿子平定叛乱,齐天传位后与爱人归隐。。