巫师之旅
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1939年6月，日军对我鲁中南山区辖地展开扫荡，铃木三兄弟的部队突然改变进攻路线，夜袭国军驻守的清城。国民党军队仓皇逃窜，造成了所部损失极其惨重，警卫队队长郑少军亲眼目睹战友牺牲，忍无可忍奋起抗日。郑少军的举动被国名党顽固派诬陷“临阵抗命”险遭“就地枪决”，恰遇突围出来的八路军战士杜鹃等人，才终于躲过一劫。这场救命的巧合，让郑少军卷入杜鹃护送机密情报的任务，并终于得知日军夜袭清城的真实目的——日军计划将被损毁的清城民用机场改建成军用机场，作为轰炸我内陆重镇的重要中转。八路军临危不惧，在清城周边与日军展开苦战，而郑少军也在八路军的队伍中渐渐成长，终于成为一名优秀的共产党员，他带领一支抗日小分队，汇集起清城地区所有抗日爱国的军事力量，使日军改建军用机场的阴谋终未得逞。。在一个暴雨滂沱的夜晚，孤独无助的少女素英（李知恩饰）将尚在襁褓中的儿子遗弃在某座教堂门口专为遗弃婴儿而设置的窗口中。未过多久，在教堂帮忙的尚贤（宋康昊饰）和东秀（姜栋元饰）将孩子带入屋内。只不过这两个人却心怀不轨，他们会利用工作之便将婴儿卖给相关收养人，并从中收取报酬。只不过这次他们的“生意”出现意外，次日素英居然返回来找孩子。为了稳住素英，尚贤二人坦白了自己的计划，并尝试将素英拉入伙。自此之后，三个人带着小婴儿踏上寻找买家的旅途。 与此同时，刑警秀珍（裴斗娜饰）也早已盯上了尚贤和东秀，她一路跟随这几个人，寻找决定性的证据……。
