越战后期,美军上尉威拉德(马丁•辛 Martin Sheen 饰)奉命沿湄公河而上,搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨(马龙•白兰度 Marlon Brando 饰)上校,将他带回或杀死。科茨上教曾经是美军在越战中的英雄,战功赫赫。然而,忽然有一天,他失踪了。随 后,情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国,自己的军队,专门反对美军。
威拉德与几名士兵一路沿河而上,途中他们目睹了种种暴行、杀戮,目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲,做出的种种非正常的行为,威拉德感到了极大的震撼。
威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住,见到了科茨。然而,科茨竟欲求一死,叫威拉德将这里炸为平地……。唐纳(弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰)和肖恩(乔治·墨菲 George Murphy 饰)是一对跳双人踢踏舞的搭档。唐纳是一个佛系的舞者,对名利看得很淡,但肖恩和他恰恰相反,爱慕虚荣的他总想着有朝一日能够功成名就。一天,百老汇的经纪人凯斯(弗兰克·摩根 Frank Morgan 饰)在唐纳的身上看到了无限的星途,于是将他推荐给了歌剧院老板波斯(伊恩·亨特 Ian Hunter 饰),唐纳知道自己的搭档肖恩出名心切,于是将这个千载难逢的好机会让给了他。 果不其然,肖恩在舞台上一炮而红,很快就成为了闪亮的新星,但肖恩却似乎并不珍惜自己的成功,将时间和精力都挥霍在女人和酒精上。。