本片改编自日本著名推理小说家江户川乱步的同名小说,20世纪20年代的东京。无业游民乡田三郎是一间小公寓楼的住户,他偶然发现自己房间的天花板可以移开,便每天爬到屋顶夹层中偷窥他人,看到了许多外人所不知的秘密。不久他对此产生了厌倦,接着便萌生了报复平日趾高气扬的牙科医生远藤的念头。于是,趁远藤睡着时,乡田穿过屋顶夹层在他张着的大嘴里灌入吗啡,成功地害死了他。这时,远藤的闹钟突然响了,受惊的乡田慌忙返回自己的房间。远藤的死被警方判定为自杀,然而住在这间公寓里的私人侦探明智小五郎却认为想自杀的人不会设定闹钟,判断这是一起他杀案件。通过一个小细节,明智察觉到乡田就是犯人……。故事发生在三十年代的美国,随着经济和文化的蓬勃发展,一个名叫西力(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里,不同阶级的,甚至是不同种族的,而每当他进入了一个新的环境中,他的身上就会迅速体现出这个环境的特征,有时是心理的同化,有时是生理的变异。
曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣,普罗大众亦然,他们亲切的称西力为“变色龙”,一大批以他为主题的文化和商品应运而生,一时间,西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是,真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生(米亚·法罗 Mia Farrow 饰),年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往,西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情,这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢?
导演伍迪•艾伦自导自演,以伪文献伪记录的方式,生动又真实的重现了本为虚构的西力的一生。。