故事发生在南诏王阁罗凤重病,其孙异牟寻准备登基为王时期,阁罗凤之子凤伽异早逝,其子异牟寻聪慧能干,善于抚慰百姓,但因异牟寻年纪尚轻,内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用,对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑,表明叛唐出于不得已,愿与唐世代友好,异牟寻也早有此意,但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐,两种主张、两派势力早已明争暗斗,故事就是在这样的背景下诞生的,势单力薄的南诏想归顺大唐,将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持,一路上凶多吉少,杀机四伏······。1949年10月,新中国刚成立不久,百废待兴,各行各业急需人才建设。为了更好发展国家建设,中国高层特别派出一批专家搭乘专列前往苏联学习。 一伙海外敌特“教主”组织闻讯秘密训练一批特工,企图阻止肩负建国重任的专家搭载的专列出境,妄想将新中国的建设美梦扼杀于摇蓝中。 一场敌暗我明的拉锯战就此展开……。