梁伟英醉心戏剧,甘愿放弃父业,也要粉墨登场,一日花旦英登台为观众喝倒彩,与班主争吵,英误将班主推倒在地上,班主遂因心脏病病发身亡。英以为自己误杀班主,得同班男旦石秋之助,逃亡星洲投靠其兄石春及其妹兰英。兰英羡慕其兄在港演戏,故在星亦不时女扮男装苦学唱功,希望有一天赴港演出,英抵星寻获石氏兄妹,为求生活,三人联合街头卖唱。花旦英之父梁千万亦获悉其子并无杀人,故派使私家侦探往星洲寻觅其子回港团聚。。一个月前失去了双胞胎弟弟的“我”,以弟弟的死为开端,因家人的话语而受伤,于是离家出走。“我”来到了目的地的海边小镇,却因为整晚淋着海边的雨而患上感冒,在意识朦胧中被名叫岚的男子带回了家。“我”撒谎说丧失了记忆,并在岚所经营的食堂中停留。几天后的夜里,“我”悄悄地走了出去,却被岚发现并被叫住,也因此知道了岚所拥有的“秘密”——by:。在三联帮有杰出表现的山鸡即将迎娶日本帮派山田组的头目草刈一雄的女儿菜菜子。身为好友的陈浩南及一众香港的黑帮头目也到日本出席了山鸡的婚礼。
三联帮帮主的儿子雷复轰是个有能之士,对父亲的帮派事业毫无兴趣。山鸡成了他心中继承位置的最佳人选,却遭到了同是帮内头目的忠勇伯的反对,他决意要与山鸡争取帮主的地位。两人明争暗斗,忠勇伯这时被袭击了,他认定山鸡指使了人攻击他。俩人再次因为有关政府的方案而互相对立,帮派内讧。
山鸡除了事业上的不如意,妻子菜菜子更被父亲手下强奸了。山鸡正处在水深火热之中,陈浩南前往台湾助山鸡一臂之力,雷复轰却为了帮内团结要把让忠勇伯当帮主。忠勇伯竟在这个时候被杀了,山鸡再次被嫌疑……。