被一个机器人带领的恐怖分子占领了核弹中心,并打算将一枚导弹发射到华盛顿。当权者很希望能够协商处理,而恐怖分子则透露了他们的真正目的。而在核弹中心工作的一个女人、她的孩子和一个修理工决心阻止恐怖分子的计划在火星环绕的通讯卫星站“卫星五号”突遭一艘庞大的外太空采矿船“西伯利亚号”拦腰冲撞,直接迫使“卫星五号”脱离轨道坠向火星。卫星站上的工作人员为了自救,不得不派遣一组人员进入西伯利亚号内部调查,他们惊觉该船引擎已被设定成自动冲向火星表面。就在他们进行解除引擎设定过程中,西伯利亚号上的一具变形生化人突遭启动,开始残杀出现在他面前的每一个人…。女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩,在艰辛的旅程中,长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中,巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面,新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击,查古穆为了拯救濒死的新尤古国,与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了形势。北方诸国蠢蠢欲动,查古穆与父王的对决一触即发。巴尔莎全力寻找成为战争牺牲品的汤达,终于与重伤的汤达重逢,但却一起被塔鲁修军队俘获。于是,查古穆来到塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子和查古穆巴尔莎展开面对面交锋。就在这时,天摇地动,金色的鸟从天而降...。