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16 年前
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从事烘培咖啡豆事业的美咲，从东京回到父亲的海岸老家——以世界农业遗产闻名的能登半岛。将破落木屋改建成咖啡馆，在咖啡香气中等待失踪多年的父亲归来。海潮一波一波涌来，父亲迟未出现，美咲默默看顾起邻居绘理子的两个稚子。他们毫不友善的母亲总是只留下泡面，便外出到市区酒吧打工，直到一名闯入者的出现，两个女人的关系开始有了转变。
没有父亲与丈夫，一个男人几乎不存在的世界，以女导演独有的温柔视角，诠释女人彼此间相知相惜的连结和理解。由台湾新电影般沉静优雅的长镜头开始，一趟余韵悠长的生命之旅就此展开。日本奥斯卡影后永作博美、新生代女星佐佐木希，于台湾导演姜秀琼首度跨国执导的作品中，激荡出一道璀璨而宁静的火花。。An insane scientist doing experimentation in glandular research becomes obsessed with transforming a female gorilla into a human...even though it costs human life.。爱亚的父母将她送到郊外牧场，她在那里度过了一个难忘的圣诞节；在牧场中，爱亚发现大自然的美，也认识不少野生动物；令她意想不到的是，她成功解救一座住着神秘猫头鹰的森林、撮合一对恋人，更发现了自己家中的秘密。。
