日俄战争期间,土匪头子庞大虎(许冠文 饰)假扮成俄国人烧杀抢掠,他打退了懦弱的清兵,也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖,一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位,却也闹出不少笑话:
上任之初,一支求雨队伍挡住庞大虎的去路,庞闻听大怒,下车将龙王臭骂一通,并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书,大雨随即而至,庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天;寡妇高白氏(胡锦 饰)勾搭家中长工纪伯常,偏巧为求学归来的小叔子撞破,淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招,巧断这起强奸案;妻妾成群的庞贪婪无度,意欲强娶女伶兰芳,兰芳之父愤而阻拦,反遭其杀害。多行不义必自毙,作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日……。波拉科(古斯塔沃·加尔松饰)和塞萨尔(加斯顿·保尔斯饰)两兄弟是“波多黎各自由竞技俱乐部”帮派中的核心成员,该帮派历来由他们的叔叔管理。叔叔与俱乐部主席在关于俱乐部头号球员的谈判上产生了分歧。随后,叔叔遭到背叛,而帮派中的二把手露娜(罗伯托·瓦莱霍斯饰)与他对峙,在一场两大帮派之间的恶性争斗后,露娜接管了整个帮派。波拉科和塞萨尔从帮派中消失,失去了所有权利。 在这一新的现实背景下,波拉科获得了自己十几岁女儿希米(Violeta Narvay饰)的监护权,这是自女儿出生几个月以来他第一次见到她。两兄弟必须重建自己的生活,以重新夺回他们在帮派中的地位,找回他们在世界中的位置。在此过程中,波拉科不得不学会如何成为一名父亲,而塞萨尔则被权力蒙蔽了双眼,最终失去了家人的爱。两兄弟不惜一切代价想要重回帮派之巅,哪怕这意味着要摧毁他们最爱的人。。