由桑尼·布诺主演的歌舞喜剧,以六十年代初期的巴尔的摩为故事背景。那是美国人保持天真漫烂的最后时刻,整个社会马上就要面临时代的剧变,影片透过一个风靡青少年的电视歌舞节目来反映他的政治观察,以及对社会边缘人争取公民权的深切同情。剧情围绕一黑一白的两个家庭展开。桑尼的女儿被势利的母亲以溺爱的方式教养,一心训练她成为舞蹈皇后,但她在电视节目公开招考新舞蹈员时输给了一名黑人少女,而当地电视台当时是采取黑白种族隔离政策的,在青少年打破种族禁忌追求爱情和工作自由之后,传统的陋规终于成为历史……。失去亲人的痛苦让九路敬一郎(柿原彻也 配音)丧失了生活的热情,热爱音乐的他已经很久没有碰过那把曾经珍爱的吉他了。一天,敬一郎在垃圾堆里看到了一个少女模样的机器人,她的名字叫小花(浅野真澄 配音)。因为型号过去老旧,小花被曾经的主人残忍的抛弃了。在这个夏天,这个雨季,小花和敬一郎相遇了,一段传奇般的缘分开始运转。
为了使消沉的敬一郎振作起来,个性有些迷糊的小花学习起了唱歌,可是,越来越频繁的机能中断使小花一次又一次的失去了意识。在弥留之际,敬一郎带小花来到了她梦寐以求的海边,望着蔚蓝的大海和身边的朋友,小花的口中,竟然哼唱起了敬一郎所谱写的乐曲。小花离开了,但取而代之的是一枚用她的核心所制成的八音盒,小花的歌声,将永远陪伴在敬一郎的左右。。