乔书培(秦汉 饰)和殷采芹(林青霞 饰)是青梅竹马的玩伴,彼此之间感情十分深厚,然而,两人的恋情却遭到了双方父母的反对和阻挠,只因为殷采芹系小老婆所生的女儿,在家中地位十分卑微。而殷家的长子殷振扬(马永霖 饰)亦以欺侮殷采芹为乐。
殷采芹的父亲身陷囹圄,为了救父亲,殷家将殷采芹作为交换的筹码嫁给了律师陈樵(刘德凯 饰),哪知道陈樵早已经有了妻室,悲愤之中,殷采芹离开了陈樵。之后,殷采芹总算和乔书培过上了双宿双飞的日子,虽然这日子着实辛苦,但相爱的人在一起总能够相互扶持鼓励。为了补贴家用,殷采芹拜关若飞(周绍栋 饰)为师学习电子琴,在餐厅弹琴,谁知道阴魂不散的殷振扬再度找到了殷采芹。。1927年对共产党来说是血雨腥风的一年。在不到半年的时间内,中共中央两次被迫迁移。第一次是从上海迁往武汉,第二次则是从武汉迁回上海。两次迁移,都是因为猝不及防地遭到过去的盟友国民党的突然袭击。中共武装反蒋后把中央领导机关秘密建立在上海。首先是因为中共没有稳定的根据地,只能选择在群众基础较好的大上海,其次是因为上海有租界,租界区华洋杂居、政出多门,各种势力矛盾重重,且租界区不查户口,交通便利。在租界区,国民党的警察、宪兵和特务不能随便执行公务,更不能开枪、捕人。租界巡捕房捉到共产党,国民党当局只能通过法律程序进行引渡。国中之国的这种特性正好可以加以利用,寻找掩护的职业和场所,设立党的机关,进行秘密活动。在这种错综复杂,暗流涌动的大历史背景下,如何有效地保卫处于秘密状态下的首脑机关,成为中共中央一切工作重中之重。于是,由周恩来首倡,在原中央军委特务工作处的基础上,筹建了中央特科这个政治保卫机构。。