清朝同治年间,古老的帝国行将就木,重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹,杀伐不断,而底层劳工饱受欺凌,朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿在黑虎帮混迹五六年,他以死士身份取得北海帮主的首级,从而被黑虎帮老大雷公收为第四个义子。雷公心狠手辣,手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐,为了赚钱不惜逼良为娼,草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎,然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。
另一方面,父兄被黑虎帮卖到海外而无依无靠的孩子们,在赤火、阿春等人的号召下组成孤儿帮,他们正试图向有着血海深仇的黑虎帮展开复仇……。主角·麻生胜是望月博士的助手,由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO,麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品,望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内!之后麻生胜逃离了研究所,由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天,他突然感觉到望月博士的感应而醒了,原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯,杜拉斯有着比ZO更强大的力量,而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力! 另一方面,杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏,皆因博士对宏的爱多于自己,从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是,ZO正好出现,并救了宏,与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始!。