第一部结尾,博罗米尔被强兽人杀死之后,两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架,阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人,营救皮平和梅利,遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时,投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王,并派出大量的强兽人军队,准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下,帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来,并且遇到“复活”的甘道夫,在甘道夫的授意下,树精保护了两人的安全,并且带他们参加树精大会,大会上,树精们讨论对待中土大战的态度:是继续当中立者,逆来顺受,还是奋起反抗?身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进,一路上被咕噜跟踪,弗罗多依靠至尊魔戒的力量,成为了咕噜的主人,在咕噜的带领下,他们到了末日山脉的入口,黑门。就在他们准备进入之时,博罗米尔的弟弟法莫尔出现,将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机:法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。这是一部能在“雷人”搞笑的同时展现黄梅风骨的喜剧。它脱离传统写法,以轻松幽默的笔调围绕着被丈夫抛弃的徽州女人颜如意,铺陈开一副市井百态图。。一名孤僻的男子来到乌贼加工厂工作,在社区里认识了奇怪大叔和四处推销墓碑的父子,以及心事重重的女房东,他们各自背负着秘密,却在不知不觉中成为彼此相互扶持的依靠。影片带有荻上直子特有的简单恬淡叙事风格,令人莞尔的幽默,却多了对生死体悟的况味,在看似平凡的日常生活中,萃取出人与人之间的理解与包容,带来不可思议的疗愈力量。。