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3 年前
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在美国与墨西哥的边境有一块灰色地带，那里是毒贩和杀手们的天堂，他们完全视法律为无物。Kate是联邦调查局的探员，心怀惩奸除恶的正义理想，她来到此地，加入联邦政府特种部队，成为Matt的部下。Alejandro是曾卧底毒枭身边的前特工，Matt找到他，希望经验丰富的他能够成为行动小组的战略顾问。然而亲历过地狱的Alejandro完全不按常理出牌，他的所作所为时常刺激着Kate脆弱而敏感的神经。随着调查深入，死亡气息笼罩着行动组的每一个人，成员们一次又一次与死神擦肩而过，Kate的信念开始动摇。。不久的未来，毒品泛滥已经失去控制，一种极易上瘾的非法药品“D药丸”在美国境内流行，政府当局只好利用高科技监视系统对抗失控的局面。卧底的缉毒探员弗瑞德（基努•里维斯 饰）化名巴布•亚特，试图追踪毒品来源，这样，他与小毒贩唐娜•霍桑（薇诺娜•瑞德饰）、吸毒者吉姆•贝芮斯（小罗伯特•唐尼饰）、厄尼•洛克曼（伍迪•哈里逊饰）、查尔斯•费克（罗瑞•考克兰饰）等人住在一起。但实际上，弗瑞德也被“D药丸”的毒瘾深深吸引。随着毒瘾越来越深，他逐渐模糊现实与虚假间的界线，失去神智的弗瑞德，不断追寻大毒枭的隐藏之处，毫不知情自己一直置身于幕后黑手的摆弄。。