李正森(柯有伦 饰)父母早逝,是由五月奶奶(沈海蓉 饰)和爷爷(勾峰 饰)一手带大的,奶奶是京剧名伶,爷爷是国画大师,正森自幼对绘画和音乐有极大兴趣,人称音乐愤青。最近,他一直为参加“国际驻村艺术家计划”而努力,不料遭教授无端刁难。心中早有成熟策划的正森提出“将传统京剧与电子乐结合”的想法,令众人耳目一新。就在这时噩耗传来,与其相依为命的奶奶过世了,并给正森留下遗书,要他好好照顾年迈的爷爷。不料遗书鬼使神差地寄给了剧团章妙湘(房思瑜 饰)手上,刚被男友抛弃的她决定瞒着正森替他照顾患眼疾的爷爷,而毫不知情的爷爷仿佛感到五月奶奶回到了身边......。三十年代的上海鱼龙混杂,在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚为了夺回做了歌女的心上人小珠,带领一班兄弟闯荡,打出了自己的名号。这时爱国运动正如火如荼,小刀会骆子兴等人诛杀汉奸不遗余力,日本人多方渗透拉拢,上海公董局总办魏廷炎与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠,拜入魏廷炎门下,为其担任先锋四处拼杀,终于做大,抱得小珠志满意得。与此同时,小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜与骆子兴偶然结识后对其一见钟情,希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸,骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……。