美国重量级搏击冠军艾瑞受邀前往泰国曼谷,与当地泰国拳击王唐波竞赛,谁知艾瑞一时掉以轻心,被唐波打得双腿残废,差点丧命。为了替哥哥艾瑞报仇,略懂搏击的克特决定向当地武学大师西安学习泰拳。恶霸佛瑞迪是当地的大混混,经常任其手下骚扰当地居民,并要求居民缴交保护费,克特为了替西安侄女麦丽解围,与其手下大打出手,此事传到佛瑞迪耳中,为了解决新仇旧恨,佛瑞迪决定派出唐波依照古法与之打斗。
不料,在打斗的前晚,艾瑞被佛瑞迪一帮人所挟持,为了拯救艾瑞的生命,克特硬着头皮上场,任唐波拳打脚踢。幸好,西安趁机解救艾瑞,克特最后以高超的拳法战胜唐波,替哥哥艾瑞出了一口气。。1953年朝鲜停战后,美军上校戴维斯派遣老牌特务乔三和受过日本特务训练的朝鲜青年崔春生,偷越军事分界线,到北朝鲜打长期潜伏的日本战犯山本太郎,接取002军事情报。乔、崔打到山本太郎,得到情报后,在归途中,被中国人民志愿军和朝鲜军民发现,崔腿部被打伤,躲进阿妈妮家中。阿妈妮发现他们可疑,冒着危险敲铜盆给志愿军尖刀班报信,崔刺伤阿妈妮后逃跑。美国中尉汤姆企图接应乔越界,结果被早有准备的中朝军队活捉。原来阿妈妮就是崔多年未见的母亲,崔多年受到敌人欺骗,认为父母已被共产党杀害,是中国人民志愿军使他认识了真正的仇人,在事实面前他终于觉醒,他勇敢地揭露了敌人的阴谋,彻底揭穿了他们的虚伪面目。。