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11 年前
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茱莉亚（劳拉·里根 Laura Regan 饰）是一位心理学系的学生，成绩优异的她正在准备着毕业论文的答辩工作，前途一片光明。某天夜晚，茱莉亚意外的接到了儿时好友比利（乔·阿布拉汉姆斯 Jon Abrahams 饰）打来的电话，比利的声音听上去充满了绝望与恐惧，他告诉茱莉亚，有某些邪恶而又恐怖的生物躲在黑暗之中，随时准备向他发起进攻，之后，比利自杀了。 在比利的葬礼上，茱莉亚与比利的大学校友山姆（伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰）和特里（达格玛拉·多敏齐克 Dagmara Dominczyk 饰）相遇了，让茱莉亚感到震惊的是，山姆和特里竟然拥有着和比利相似的遭遇，勇敢的茱莉亚决定将此事调查个水落石出。。电影讲述的是一个试图寻找真理的年轻人，却始终未能找到，直到他遇见了一位嬉皮士街头传教士。他们一起来到了南加州教堂，迎来了意想不到的复兴，并在其中对耶稣的爱有了新的发现，这使得他们属灵觉醒了。。
