寅次郎(渥美清饰)在一次偶然中遇见了一位老人(铃木光枝饰),经过交谈寅次郎得知,老人的孩子搬到了东京生活,留下她一个人孤零零的守在老家。善良的寅次郎决定和老人一起回家,并且陪她聊天解闷。第二天,一位医生拜访了老人,寅次郎这才知道原来老人生病了,而她宁愿守在家里忍受病痛,也不愿意孤独的在医院里接受治疗。 负责老人病情的医生名叫真知子(三田佳子饰),实际上,她有着和老人差不多的经历。真知子的丈夫在早先年登山的时候不幸丧生,而一双儿女一个在异地念大学,另一个寄养在母亲家中。真知子的工作非常的繁忙,根本无暇照顾年幼的儿子,久而久之,孩子对母亲有了误解。。出身贫苦的马天明浪迹在上海滩,遭陷害卷入一场灭门惨案,逃亡过程中意外顶替了留洋医生蔡里昆的身份藏身于衡山医院。红色商人朱天德手里掌握着一大笔秘密的红色资金,却在躲避敌人追捕时突发急病昏迷,住在衡山医院。国民党特务,日本军部,上海青帮等各方势力都对这笔巨款虎视眈眈。因伤也住进衡山医院的蔡里昆本人正是苏区派来接应朱天德的特派员,他让马天明维持假身份,两人结成同盟,与各方恶势力周旋。在险象环生的斗智斗勇中,原本一心为财的马天明被革命者蔡里昆的高风亮节所打动,真正成长为一个深晓民族大义的革命战士,最终战胜了恶徒,完成了组织交予的任务,同时也为自己洗清了冤屈。。