一宗神秘的非法地下晶片交易大案引起了陆港两地警方的高度注意。为了迅速侦破此案,内地警察吴宗强被派遣香港与香港警察张志成展开合作。一次偶然的机会,张志成利用黑帮悍匪何成龙被抓,乔装成何成龙打入其组织内部,千方百计寻找晶片线索欲引蛇出洞,一举破获晶片交易案。在一次次智斗血拼中何成龙逐步确立了自己在组织中的地位,并深得黑帮老大千金丁妮妮爱慕,处处得宠,这一变化立刻引起了另一成员叶浩忠的妒意。为此,叶浩忠设连环计欲将其置之死地而后快。。原本是詐欺犯的輝哲,某天突然有個小女孩錦菲找上門說是自己的女兒,在照顧患有小兒痴呆症、記憶喪失的錦菲的過程中,經歷相互爭吵、相互理解後,達到了真正的父女和諧,而輝哲也從騙子漸漸變成了真正的父親。。