马科斯登陆纽约,却发现他飞往旧金山的中转航班已被取消。无处可去,他和一个完全陌生的人艾伦(Alan)住进朋友的公寓。。1935年国民政府为预备长期作战的后勤和经济准备,强制推行法币,停止银元、军用券、关金券等货币使用,为抵抗日军侵华做准备。对此,日本军方在哈尔滨秘密制造大量伪法币,搅乱金融和贸易秩序。日军称“黑猫计划”。 针对日军的破坏,主管法币的财政部长宋子文派遣财政部直辖的税警总团副参谋长李道仁前往哈尔滨,目的为摧毁伪法币母版和制造所;同时,国民党派宋孝严,共同完成此项任务。日军派出土肥原和木户保卫“黑猫计划”,诛杀李道仁等人。敌我双方利用对方弱点,就此展开生死角逐。李道仁利用木户安插给自己的日本妻子掌握了木户的行动规律,通过对木户的跟踪,找到了伪币印制所,最终消毁母板,彻底粉粹了“黑猫计划”。。少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪,也认识了宿敌龙渊,大婚当日,杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后,龙渊带官兵穷追猛打,杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会,结识了一些革命党人,关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本,和山本勾结,要置杜为死地。清政府瓦解后,杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安,却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛,导致杜受伤,在关和安的照顾下渐渐恢复。 山本来到北平,再次和龙渊勾结,抓了关雪,以引出杜。为了救出安和关雪,杜被迫答应和龙渊比武……。