二战期间,日军侵略中国。熟黯功夫的僧人天法,在寺门附近救了一个被日军追杀的地下工作者。此人身受重伤,弥留前将一幅有关日军军力分布的地图交给天法,求天法送到卧龙镇他的同志。天法冲破日军包围上路,身上带了一只木盒,盒内是寺内最珍贵的经文,中途遇上两个小流氓阿龙与马可,二人以为天法木盒内是珍宝,所以不断要偷天法的木盒,天法武功高强,几次打败两个小流氓。但由于不识往卧龙镇的路途,只有与二人合作。。该剧讲述了在渡江前沿的海城,中共情报联络站一夜之间遭到国民党特务的毁灭性破坏。我党派出齐子义同志,通过各种渠道打入国民党保密局海城站,铲除叛徒,获取各类情报。
齐子义在刚到海城的第一天,陪同军统站廖站长一起和叛徒接头。齐子义万万没有想到,前来向敌人提供情报的竟是昔日战友褚兴,同时对方也认出了自己。紧急情况下,齐子义用备用手枪击毙了褚兴、廖站长和行动队刁队长,同时开枪将自己击伤。新任军统站站长尤放到任后到病房了解齐子义伤情,同时对齐子义产生怀疑。
此后,齐子义经历了特务组织的无数次考验,与敌人斗智斗勇,并在地下市委的配合下,同敌人展开了一次次生死搏杀。他抓住敌人内部尔虞我诈的特点,使敌人内部产生了一系列的暗杀和内讧。齐子义利用这样的机会,不断获取有价值的情报,为我军渡江战役做出了卓越的贡献。。1979年夏天,巴黎。Anne是个风光不再的同性恋色情片制片人。她的剪辑师兼爱人Loïs离她而去。她决定与密友Archibald共同拍摄一部更有野心的新片,以重新赢回前女友的心。但她的其中一名演员却被野蛮谋杀,Anne的生活也被这场奇怪的调查所扰乱。。