1939年,国军退出冀中战场,留下一批美军援助的军火及物资由留守人员张志强藏匿。战争愈发激烈,张志强见国军迟迟没有消息,决定将物资交付顽强抗日的八路军队伍。在与八路军游击队长叶凌青接头时,张志强被赶来的日军抓获,计划失败。日军在对张志强的审讯中未能获知这批物资的下落,只得将其秘密关押。为了尽快找到这批军火,八路军政委余向秋委派叶凌青设法获得日军信任,打入敌军内部,打探张志强的关押地点并设法营救他。从此,叶凌青与八路军战士开始了与日军寻找、争夺军火与物资的战斗。最终在八路军的领导与配合下,叶凌青和战友们赶在日军之前找到这批军火与物资,并一举歼灭了松井的日军中队,圆满完成了党和组织交办的任务。1940年秋,在党中央周密部署下,晋察冀八路军部队对日军展开全面反攻,史称百团大战。。山姆(比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰)是一位事业有成的广告公司总裁,一场意外夺取了他的儿子乔什(迈尔斯·赫尔泽 Miles Heizer 饰)的生命,这突如其来的打击让山姆陷入了绝望之中,他放弃了所拥有的一切,躲在自己的帆船里,每日靠酗酒过活。
一次偶然中,山姆意外发现了乔什生前写的几首歌曲,歌曲让山姆仿佛重新回到了父子两人共同为音乐而狂的美好时代。山姆决定让乔什的生命在音乐中延续,他学会了儿子创作的歌曲,于酒吧之中自弹自唱。山姆真挚的歌声吸引了一位名叫昆汀(安东·尤金 Anton Yelchin 饰)的年轻人,两人一拍即合组成了乐队,专门表演乔什所谱的歌曲。。