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6 年前
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正在休假的警察Darren（郭富城）与好友兼搭档Alex（王力宏）一起出席后者女友的时装发布会时，目睹一桩谋杀案，两人立刻停止休假投入到了破案中。调查时，两人发现案件异常复杂，牵涉到大陆南方某城的一个庞大的犯罪组织，赶赴到该城后，两人结识为调查一宗涉及国际犯罪组织的案件而深入虎穴当卧底的国际刑警Norika（藤原纪香）。
为引出大鱼，Norika铤而走险假扮模特儿走秀，Darren与Alex则在暗中观察，当等来目标人物与之发生枪战时，Alex不幸中弹身亡。伤心至极的Darren发誓要将黑帮铲除，他和Norika也渐渐生出感情。。住在森林深处，讨厌与人往来的魔法师──亚伦，不但被称作「魔王」，周遭的人也都对他感到多有畏惧。过着隐士生活的他，某天捡到了倒在路边的千金──夏绿蒂。她被安上莫须有的罪名，更遭到悔婚，从祖国逃到这里来。 听闻这些原委的亚伦，回想起自己曾被深信是伙伴的成员背叛的苦涩经验。听到她年仅十七岁，一直过着被人压榨的生活，亚伦下定决心—— 要让她住在自己家里……灌输她各种坏坏却幸福的事情。。
