失意中年导演扎克(查理·大卫 Charlie David 饰)回母校“钥匙石”担任学生影展的评委,15年前他就因为夺冠而开始做导演梦,结果却被现实摔成了玻璃渣。扎克在评审前夜“不小心”睡了一个少年,而第二天面试名单里赫然就有这个叫丹尼(理查德·哈蒙 Richard Harmon 饰)的男孩!丹尼的处女短片“犹大之吻”是有力的竞选作品,巧合的是扎克当年得奖的电影也叫“犹大之吻”。随着两人的重合程度越来越高,扎克开始相信他是掉入了一个平行宇宙中。学长克里斯(肖恩·保罗·洛克哈特 Sean Paul Lockhart 饰)与校董儿子肖恩(蒂莫·德斯坎普司 Timo Descamps 饰)都迷恋着丹尼,而渴望成功的丹尼毫不介意用感情当敲门砖。扎克终于明白自己的今天源自昨天,他需要改变未来——通过改变丹尼的现在:这意味着他必须扼杀丹尼的导演梦...。故事发生在奎米尔共和国。一天晚上,罗林斯和司机开着卡车骗过了美国企业西方石油有限公司的门卫,开进了西方石油的院内,绑架了四个美国人,杀了剩下的所有工人。美国人梅尔•罗斯在朋友的帮助下,侥幸逃过这次绑架。并且报了警。在奎米尔情报部门官员哈金的办公室内,哈金拿出了罗林斯的照片,并且说罗林斯就是奎米尔解放组织的成员。梅尔也不清楚到底是不是解放组织干的。只是说看到有人拿美国武器。哈金将梅尔安排在旅馆内,告诫梅尔不要出去,并且派人在旅馆门口看守。玛雅是个身份十分神秘的女人,来到了梅尔的房间,声称自己是奎米尔解放组织的人,拿出一份报纸,报纸上报到说罗斯指认罗林斯是奎米尔解放组织的成员,并且有美国人领路……。