1935年的中国西南盐业重镇,帮派斗争不断,风云诡谲。一位纹身技艺精湛的大师阿昌,卷入了一场针对他所在帮会的连环暗杀。神秘势力的轮番陷害,昔日手足为一己私欲背叛,各种误解步步紧逼,等阿昌发现这一切阴谋根源之时,已经是身陷绝境。为了让女儿活下去,他选择背水一战……。军火走私集团头子马群潜逃至台,继续作恶,拐骗玉珍等十三名少女为娼,众女不堪受辱,群起逃亡,珍不幸被害,此时港方警探亦追踪至此,意外得悉同为马群等所为,趁其与日本买家交易时,撤下天罗地网把马群等一网成擒。。张伟(罗乐林饰)和张国星(钱小豪饰)是亲兄弟,其中张伟在警队任职。张国星与何力华(戴志伟饰)合作协助湖南帮分销贼赃,但最终被张伟捉住,兄弟之间反目成仇。为了保护自己,张国星和何力华被迫为警方提供情报,成为线人对付湖南帮的邦哥。星和力华被迫参与翻版录像带的制作,却在警方行动中被捕。 张伟得知这一切后,劝告张国星停止行动,但星无法自拔。在这个过程中,星向恋人方思敏倾诉内心的矛盾和恐惧。随着邦哥被捕,湖南帮的局势变得更加复杂。帮哥出狱后,查出是张国星和何力华出卖了他,导致力华被杀。为了报仇,张国星决定亲手杀死邦哥,但情势危急。在紧急关头,张伟冒着生命危险相救,才使得张国星免于一死。两兄弟在生死关头,前嫌尽释,可能重新团结。然而,为了破案,张国星自愿成为卧底,深入湖南帮,却被帮派头目瑛姐识破身份,使得他的生命陷入危险。。