在1989年初秋的柏林,威廉·鲍威列特的家人正在为他庆祝90岁生日。威廉曾是一名抵抗战士,去过国外的他坚信斯大林主义。尽管外面的世界已然山雨欲来,但他的妻子夏洛特仍在操持着生日聚会,维护家中的宁静。然而威廉的小孙子萨沙却在这个节骨眼上失踪了,没人能想到萨沙竟然在几天前逃到了西柏林。。卖唱孤女月容受人欺侮﹐幸得马车夫二和相救﹐把她收留家中。邻居田二姑及皮鞋匠王傻子﹐见月容聪慧能唱﹐于是便介绍乐到杨五爷去学戏﹐后来登台卖唱大受欢迎﹐却引来宋信生垂涎她的美色﹐设法引诱她落入自己设置的圈套。二姑的母亲意欲撮合女儿与二和的婚事﹐可惜二和心属月容而婉拒﹐然而不久二姑在刘经理家中任家佣﹐被诱失身怀孕。月容被信生带到天津﹐才发现被骗﹐好不容易返来﹐欲寻二和﹐可惜二和因在刘经理公司工作﹐生活得以改善﹐便与母亲搬到他处居住﹐月容只得再度卖唱为生。而二姑之母迫刘经理作媒﹐好使还未见肚的女儿能跟二和成婚﹐隐暪她与刘经理之间的丑事。成婚之夜﹐二和隐约听到外头月容正唱着“夜深沉” ﹐可是走到屋外﹐又不见其影踪。后来二和发现被二姑骗婚﹐对她非常冷澹﹐刚巧在清风社找到月容﹐二姑知道后立时请刘经理制约他﹐而刘经理也欲佔有月容而收她为乾女儿。未几二姑知道刘经理转向...。外籍佣兵山姆法兰西带领的游击队被韦尔击败成为俘掳,虽然两人是敌对的但是韦尔非常钦佩山姆法兰西,且希望法兰西能一起替政府工作,但政府却要法兰西从事颠覆工作,遭法兰西拒绝,从此法兰西及韦尔开始展开有趣及惊险的逃亡之旅……。