1924年,北大历史系考古专业学生方生应在新疆当地方官的叔父方四爷的邀请,从北平来到西域新疆,想探寻在大漠黄沙下沉睡了百年的古城遗址的秘密。 然而令方生意想不到的是方四爷竟然与洋人勾结,用国宝文物与洋人交换枪支、鸦片,激起民愤。以罗汉、红妹子为首的民众专门与方四爷作对,客栈老板娘田嫂的丈夫就是在帮洋人寻找文物的过程中被洋人害死的。方生了解真相后,毅然反对方四爷,并说服红妹子和罗汉帮助自己阻止方四爷和洋人斯坦利找到古城遗址。 为报杀夫之仇,方嫂答应带方四爷和斯坦利寻找古城。在沙漠中,田嫂将队伍所带的水放尽,将马群赶散,然后自杀,使斯坦利和方四爷被困在沙漠中,一场黑风暴将他们和千年古国永远埋在了黄沙中。在与方四爷厮杀的过程中,罗汉及弟兄们与方四爷同归于尽。风暴过后,方生注视着那一片波动起伏的沙漠思绪万千……。面对父亲被征召,木兰(刘楚玄饰)毅然决定代替父亲从军。刚进入军营时,她面对诸多困难,特别是作为女性的体能劣势。然而,她的坚强意志和加倍努力的训练让她逐渐获得了士兵们的尊重,尤其是军队的将领李戎对她更是欣赏备至。然而,战争的残酷使得木兰难以接受兄弟们的牺牲。李戎通过家书了解了木兰的想法,她渴望尽早结束战争,回家团聚。尽管我方军队在人数上处于劣势,但木兰凭借自己的智慧和胆识提出了新的战略,带领军队连连获胜。 最终,木兰与李戎通力合作,通过内外夹击,成功破敌。战争结束后,木兰虽然立下了赫赫战功,但她谦逊地拒绝了封爵,选择回家与家人团聚。李戎则在她家门口等候,见证着她的归来。这个故事展现了木兰的勇敢、智慧和坚韧不拔的品质。。