母亲的死让莎拉(朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰)不得不放弃了舞蹈的梦想,她只身来到了芝加哥,在那里,她名义上的父亲正等待着她。新生活来得如此之快,还没有走出丧母阴影的莎拉感到手足无措,就在她濒临崩溃的边缘时,一个叫德里克(西恩·帕特里克·汤玛斯 Sean Patrick Thomas 饰)的黑人男孩出现在了她的身边。 和莎拉一样,德里克对舞蹈有着狂烈的热情。德里克的开朗和乐观引领着莎拉渐渐走出了阴影重拾了跳舞的热情,两人在一来一往之中也产生了炽热的感情。可是,肤色的迥然不同为两人的爱情蒙上了阴影,他们要挑战的不仅仅是刻板保守的社会,还有他们深爱着的亲人。。原山克也(平冈拓真 饰)出生于一个典型的日本家庭之中,父亲(仲村亨 饰)是普普通通的上班族,母亲(坂井真纪 饰)是本本分分的家庭主妇,妹妹(锅本凪凪美 饰)是平平凡凡的懵懂少女,这样的克也,心中却隐藏了一个下流的秘密,克也用尽了各种方法,只为了能够将这个秘密变为现实。
某日,一位名叫下井辰夫(草剪刚 饰)的单身父亲搬来成为了克也的邻居,这位似乎和谁都能轻松打成一片的和蔼男人,其身份和过去皆无人所知。让克也没有想到的是,下井竟然轻轻松松的就猜透了自己的秘密,从此,年龄相差巨大的男人便常常聚在一起,以小区以及其中的居民为蓝本,尽情幻想着各种各样有趣的故事。随着时间的推移,克也和下井之间产生了真挚的友谊。。