位于旧上海法租界的马思南路监狱,羁押着巡捕房探长钟朗及其搭档韩非、医科大学女教授于胜男联手抓捕的割喉杀人狂魔余利本。在余魔即将送上刑场的前一天,他强烈要求会见钟探长。考虑到割喉案背后隐藏的军粮案,有关方面同意了这次会面,寄望于钟朗能从余的口中套出真相。此次会面无功而返,原因为割喉案就此告一段落,谁知夜晚监狱着火,余利本竟趁乱伪造假象逃之夭夭。
饿虎归山,这个早已丧失人性的恶魔对所有曾“迫害”他的人展开疯狂报复,这其中便包括钟朗三人及其最重要的人,危机真正降临……。夏天的午后,泳池的管理员大爷刚刚调整好无线收音机的最佳接收位置,准备睡个美美的午觉。三个小伙伴滑着滑板,准备偷偷的到泳池解暑。刚翻过围栏的他们,就遇上了看门的狼狗,急中生智的他们,把随身带的鸡蛋扔给了狗,顺利的进入了泳池……。夏夜,大山脚下的坡底村热闹非常。村民吉庆和外村姑娘云兰在此订婚。宽大的场院上,两家戏班子相对搭台,你歌我舞,互不相让,把乡亲们看得眼花缭乱,喝彩不迭。吉庆当众宣布,自己准备投资绿化荒山植树造林。乡亲们反响强烈,而坐在吉庆身边的正要与他订婚的云兰却面沉似水,因包办婚姻而郁郁寡欢。台下,同村放羊青年拽娃因吉庆杀了他养的羊和吉庆产生了矛盾。酒入愁肠,拽娃竟借着醉意把碗摔在地上,放声高唱搅乱了订婚宴。也让暗恋拽娃的聋女庆秀兴奋不已。愤怒的吉庆扑向了醺醺然的拽娃,场院顿时乱作一团,云兰趁乱离去。清醒后的拽娃引咎自责。他毅然决定去找回云兰。在寻找云兰的路上拽娃以当地特有的民歌形式唱起了山歌,歌声回荡在大山之间。云兰听到拽娃的歌声后情不自禁和他对起了山歌,寻声而来的拽娃最终还是没能找到云兰。这次对歌使两个年轻人互相产生了好感,是他们成为“好对手一辈子也忘不了”的望...。