老拳师宋武阳突遭百武馆馆徒袭击,幸好女儿宋莹莹与弟子赵志豪及时救驾才幸免于难;宋武阳自知年迈力衰,已经没有足够的精力来传授武艺给赵志豪,同时又担心邪派夺走全国大赛的锦标,于是面谕赵志豪改投尚武馆习艺,以夺魁为期许。赵志豪拜师途中遇到歹徒袭击卖唱女燕姑娘,拔刀相助救出燕姑娘,获救之后的燕姑娘欲以身相许,无奈赵志豪心中已有师妹宋莹莹,于是拒绝了燕姑娘的示爱。后赵志豪屡次遭到百武馆徒的滋扰,更为百武馆外援日本浪人所伤。。少年赵云他四处寻师学艺,希望可以有一番作为。武师谢阳深知赵云是练武奇才,便建议他入山寻找奇人拜师。赵云拜别谢阳后,在山中遇到了同山贼大战的张绣,便出手相助,打败一众山贼并将赵云引荐给自己的师傅,即蓬莱枪神童渊。后赵云成为童渊的关门弟子。时值童渊闭关,又逢黄巾贼乱世 ,张绣与赵云商讨下山除恶,童霏得知后便缠着二人一同前往。赵云与张绣并肩作战,合力对抗黄巾贼。混战之中,童霏为赵云挡下致命攻击而死,遂赵云决定回到故乡常山,对抗到处作乱的黄巾贼,就此与张绣分别。多年后,赵云已是刘备麾下大将,而张绣也成为曹操身边重臣。。