女主沈玉瑶是尚书府嫡女,因为自己想改变大齐的理想,一心为成为皇后而努力。但订婚三年,三皇子突然带了沈玉瑶的妹妹沈婉回尚书府,并要沈玉瑶让出正妃位置,沈玉瑶发觉三皇子道貌岸然的真面目,立刻转换目标,和三皇子退婚,转而投注到又长又嫡的大皇子身上。17岁的埃克托尔与一只像他一样胆小、冷淡的小狗建立了牢不可破的友谊,这是少年感化院重返社会计划的一部分。小狗被领养后,伤心不已的埃克托尔逃出去寻找它,并在哥哥伊斯梅尔、奶奶库卡、两只小狗、一头牛和其他动物的陪伴下踏上了一段非凡的旅程。。慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏,这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动,毅然加入歌仔戏团学戏,参加演出。
由于时代演变,民风不同于以往,电子媒体的娱乐取代传统娱乐,原本纯朴民风的农村百姓,胃口转变喜欢衣服穿少一点,露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只,又以老人为多,凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮,给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下,有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....,使慕云的想法起了很大的改变,更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义?
家风和爱卿是一对同性恋人,戏团上上下下无人不知,自从慕云加入戏班之后,家凤移情别恋,对慕云展开攻势,慕云适值情绪低落,矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情,非但引起轩然大波,爱卿更因此而自杀,送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟,居然不会啼叫,吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境,恰如失去自己一片天空的画眉鸟,慕云决定离开戏班,重回她原来所属的世界.。