故事发生在16世纪。丹妮尔(德鲁·巴里摩尔 Drew Barrymore 饰)从小和父亲相依为命,但父亲迎娶继母罗米拉(安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston 饰)后,很快出意外身亡,丹妮尔成了灰姑娘,但依旧坚强独立、热爱生活。机缘巧合之下,丹妮尔与法国王子亨利(多格雷·斯科特 Dougray Scott 饰)相遇,还从绿林大盗手中救了王子一命,两人彼此倾心,王子更想为她拒绝家中安排的政治婚姻。但继母得知这一切后,处心积虑想让自己长女玛格丽特(梅根·多兹 Megan Dodds 饰)嫁给王子,还谎称丹妮尔只是家中女仆。王子听信了继母谎言,愤怒地放弃了丹妮尔……。传说,遥远的北方有明月国与赤乌国,长期对峙,连年征战。是年,明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时,意外卷入一桩阴谋,随之,一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘,也承载着他们的爱恨情仇;皮影既是两个人的定情物,又是他们自己的化身。乱世之中,他们将何去何从?。