以圣经中的两个著名的罪恶之城所多玛与蛾摩拉为故事背景,描述所多玛女王之弟亚斯托洛计划推翻其姐的统治,将该城建为盖世帝国,于是让女王将城外之河谷卖予牧人罗得。罗得建水坝,将荒漠变绿洲。当外族的海拉麦人前来攻击时,被希伯来人以火攻及水淹之下一败涂地,罗得因而成为所多玛法官及第一任首相。但女王因奴隶问题陷害罗得,上帝要罗得带希伯来人出走,然后以天火毁灭所多玛。。唐末,黄巢起义军攻入唐首都长安,晋王李克用(谷峰 饰)受命剿贼,收复都城。沙陀族人李克用其时拥兵十万,麾下猛将如云,更有义子组成的十三太保能征善战,一时风光无两。
汴梁节度使朱温客访观战,恰逢黄巢手下第一勇将孟绝海搦战,第十三太保李存孝(姜大卫 饰)出阵迎敌,活捉孟绝海 ,但李为人持勇傲物,朱温受辱于功宴,怀恨在心。
四太保李存信嫉妒李存孝功高,献计轻兵直入长安取黄巢首级,李克用命九名太保行刺,由李存孝统领。九人夜入长安,连番血战后在五凤楼将黄巢射伤,无奈敌兵势众,九人于民女燕姑娘家暂避,期间李存信与十二太保康君利欲行不轨,为李存孝赶出队伍。
李存信、唐君利落寞之际被朱温蛊惑,诱使李克用入汴梁,朱温灌醉李克用、十一太保史敬思(狄龙 饰)后痛下杀手,史敬思为保李克用力竭身死,千钧一发之际李存孝率黑鸦兵赶到。
李、唐二人一计不成又生一计,两人盗得李克用贴身佩剑,假传钧旨,势要致李存孝于死地……。影片讲述了钟镇涛扮演的死神爱上甘薇饰演的少女横沙,由此引发的一段奇幻而凄美的爱情故事。。